La métamorphose est une forme de magie qui transforme un objet en un autre. Il est possible d'animer des objets inertes et vice-versa. Certains sortilèges de métamorphose altèrent une partie d'une entité, comme par exemple transformer les oreilles d'une personnes en oreilles de lapin. Les sortilèges de métamorphose existaient déjà dans l'antiquité. Circé, une sorcière qui vivait sur l'île grecque de Æa, était célèbre pour transformer les marins naufragés en cochons.
En classe, les élèves essayent de jeter différents sortilèges, comme les sortilèges d'Allégresse. Il n'y a pas vraiment de théorie hormis celle notée dans le bouquin qu'ils utilisent dés le début de l'année.
Ce cours se déroule dans un cachot glacial. Il consiste à mémoriser les propriétés des différents ingrédients pour les potions et la composition de certaines potions, et s'entraîner à les préparer.
Cours qui peut rapidement devenir extrêmement ennuyeux selon le professeur qui l'enseigne, sur différentes périodes de l'histoire de la magie. La matière elle-même a tendance à mettre l'accent sur les sanglantes révoltes de gobelins et les guerres de géants.
Les cours se déroulent dans les serres à l'extérieur du château. Les deuxième année travaillent dans la serre numéro trois, où se trouvent des plantes plus intéressantes et aussi plus dangereuses telles que les mandragores. Comme dans les autres matières, le programme évolue au fil des années.
Le travail en classe consiste à prendre en main, maîtriser et nourrir différentes créatures présentées par le professeur. Parmi les devoirs peut être demandé un dessin détaillé et légendé d'un Botruc.